IFA


資産運用のプロフェッショナル
としてのご提案。

かめがわは、IFAでもあります。IFAは一言でいえば、資産運用のプロ。
FPではできない株や債券、投資信託の具体的な商品のご提案や、購入の仲介、購入後のメンテナンスまで
一気通貫して行うことが可能です。

IFAとは

IFAとは「Independent Financial Advisor(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー)」の略で、
独立系ファイナンシャル・アドバイザーと呼ばれています。
証券会社などの社員ではなく、完全に独立した存在なので、独立系と呼ばれてます。
IFAは特定の証券会社や金融会社に所属していないので

特定の金融商品を無理に勧める
手数料収入でノルマを達成するために短期売買を何度もさせる
などの営業をする必要がありません。

特定の金融会社に所属していない独立した立場だからこそ、
お客様のライフプランやご希望に沿って、中立的な立場から、真にお客様本位の資産運用をご提案することが可能なのです。

また、かめがわでは原則転勤がないため、お客様と長期的なお付合いができます。

地域に根付きお客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付合いをさせていただく。
それが私たちIFA(かめがわ)の目指すところです。

かめがわだから

IFAとFP両方の知見を活かし提案します。

投資信託や株と聞いて、どんなイメージが湧きますか?
テレビや映画のイメージから「気になるけどなんだか怖い」「富裕層がしているもの」と感じる方も少なくないようです。
しかし、そんなことはありません。
短期で売買せずに長期で保有する運用もあります。
かめがわは、保険系出身のIFAとして、長期的な資産形成を目指します。
ゴールを達成するための積み立て金額や運用商品の選択はライフプランに基づいてご提案します。
お客様にとってベストなトータルライフプランニングをお手伝いします。

IFAとFPの違い

  IFA FP IFAとFPの両方の資格を持つ
かめがわ
専門分野

資産運用

お金に働いてもらい、増やすことを目的にした運用を提案し、購入から購入後のメンテナンスまで一気通貫のサポートを実施します。

ライフプランニング

家計全般を見直しながら、ライフプランに添ったお金の出入りを計画します。万が一に備える保険の提案をします。

資産運用と
ライフプランニング

FPの資格を持つIFA。両方の知見を生かしてお客様をサポートします。

資金計画

資産運用のプロとしての計画とアドバイスが可能です。

ライフプランニングのプロの計画とアドバイスが可能です。

資産運用、ライフプランニング両方の視点でアドバイスが可能です。

保険商品の取り扱い

アドバイスはできますが、取り扱いもご案内には別の資格が必要です。

保険は、具体的な商品まで踏み込んで提案できます。

ライフプランニングをもとに、具体的な商品まで踏み込んだご提案が可能。地域密着での営業に特化したかめがわだからこそ、万が一の時もきめ細やかなサポートが可能です。

証券(投資信託・株)の
取り扱い

具体的な商品まで踏み込んでご提案し、購入の仲介や購入後のメンテナンスまで一気通貫して行うことができます。

一般的なアドバイスは可能ですが、取り扱いも具体的な商品のご案内もできません。顧客自身がそのアドバイスに基づいて商品選びから購入、メンテナンスまで行うことが必要となります。

具体的な商品まで踏み込んでご提案し、購入の仲介や購入後のメンテナンスまで一気通貫して行うことができます。

専門分野

IFA FP IFAとFPの両方の資格を持つ
かめがわ

資産運用

お金に働いてもらい、増やすことを目的にした運用を提案し、購入から購入後のメンテナンスまで一気通貫のサポートを実施します。

ライフプランニング

家計全般を見直しながら、ライフプランに添ったお金の出入りを計画します。万が一に備える保険の提案をします。

資産運用と
ライフプランニング

FPの資格を持つIFA。両方の知見を生かしてお客様をサポートします。

資金計画

IFA FP IFAとFPの両方の資格を持つ
かめがわ

資産運用のプロとしての計画とアドバイスが可能です。

ライフプランニングのプロの計画とアドバイスが可能です。

資産運用、ライフプランニング両方の視点でアドバイスが可能です。

保険商品の取り扱い

IFA FP IFAとFPの両方の資格を持つ
かめがわ

アドバイスはできますが、取り扱いもご案内には別の資格が必要です。

保険は、具体的な商品まで踏み込んで提案できます。

ライフプランニングをもとに、具体的な商品まで踏み込んだご提案が可能。地域密着での営業に特化したかめがわだからこそ、万が一の時もきめ細やかなサポートが可能です。

証券(投資信託・株)の
取り扱い

IFA FP IFAとFPの両方の資格を持つ
かめがわ

具体的な商品まで踏み込んでご提案し、購入の仲介や購入後のメンテナンスまで一気通貫して行うことができます。

一般的なアドバイスは可能ですが、取り扱いも具体的な商品のご案内もできません。顧客自身がそのアドバイスに基づいて商品選びから購入、メンテナンスまで行うことが必要となります。

具体的な商品まで踏み込んでご提案し、購入の仲介や購入後のメンテナンスまで一気通貫して行うことができます。

アドバイスポリシー

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